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  1. 1
    Coffee Blues (w/ JOHN SEBASTIAN & MARY FLOWER) (Mississippi John Hurt) 3:47
    Coffee Blues (w/ JOHN SEBASTIAN & MARY FLOWER) (Mississippi John Hurt)
    by Michael Jerome Browne

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  2. 2
    Ham Hound Crave (w/COLIN LINDEN) (Ruben Lacy) 3:52
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    by Michael Jerome Browne

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  3. 3
    Shake 'em On Down (w/ERIC BIBB & J.J. MILTEAU) (Bukka White) 3:21
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    by Michael Jerome Browne

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    Please Help (w/STEPHEN BARRY & JOHN McCOLGAN) (J.B. Hutto) 3:51
    Please Help (w/STEPHEN BARRY & JOHN McCOLGAN) (J.B. Hutto)
    by Michael Jerome Browne

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  5. 5
    Reverend Strut (PLAYED ON REV. GARY DAVIS' 6-STRING BANJO) (M.J. Browne) 3:56
    Reverend Strut (PLAYED ON REV. GARY DAVIS' 6-STRING BANJO) (M.J. Browne)
    by Michael Jerome Browne

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